你需要準備
由雙方確認流程負責人、審核人、樣本資料與回饋安排。
適合的情況
- 每週或每天都會重複的流程，有明確的負責人。
- 可以提供樣本、匯出檔或核准的唯讀存取。
- 有人可以審核 agent 的產出。
- 願意記錄導入前後的時間與品質。
暫時不適合的情況
- 沒有流程負責人或資料授權途徑。
- 第一天就要求全自動、不經審核的寫入。
- 需要 agent 做最終的報價、財務、法務或人事決策。
一起確認交付範圍
確認流程、草稿與審核方式、可保留的紀錄，以及如何量測結果與決定下一步。
費用
費用與交付項目需依範圍另行確認。
依階段安排評估。以下是流程順序示意；各階段的時程、交付與驗收條件需另行確認。
階段
範圍設計樣本建置試用修正驗收回顧
鎖定流程負責人、使用者、輸入、資料邊界、成功指標
設計與治理流程圖、審核點、風險邊界、驗收條件
建置確認範圍內的流程與審核方式
使用測試使用者回饋、修正、品質檢查
結案確認成果、交接與量測方式
常見問題
評估結束之後會怎樣？
依量測結果決定是否延伸：繼續使用、擴大到相關流程，或停在這裡。決定權在你們。
資料怎麼處理？
評估前需釐清資料範圍與處理方式，具體條件依雙方確認內容而定。詳見信任與治理。
需要 IT 參與嗎？
由流程負責人確認是否需要 IT、資安或資料管理人員參與；使用匯出檔也需確認資料授權與處理要求。
可以先用合成資料嗎？
可以。第一次評估可以用合成或去識別的樣本，確認流程適合之後再討論真實資料。
